REPman

Calendrier
RECEVEZ, CRÉEZ ou MODIFIEZ votre calendrier REPman directement dans votre iPhone ou Androïd, et ce, de façon complètement intégrée avec tout le mécanisme de notification de votre appareil.

Vous pouvez non seulement voir votre agenda, mais aussi celui de vos collaborateurs, bien sûr s’ils sont partageables!

                  Contacts
                                Dès qu’un client est créé dans REPman, il est immédiatement
                                synchronisé avec votre iPhone ou Androïd avec le reste de vos
                                contacts personnels.
                                Vous pouvez les
                                appeler par un simple
                                clic. Une fois reçu dans
votre téléphone, nul besoin de recourir à
internet pour les appeler, car ils font
maintenant partie intégrante de votre
téléphone. Modifiez-le dans votre téléphone
et il sera automatiquement mise à jour
dans REPman.

Vous avez créé un nouveau client potentiel
depuis votre téléphone, aucun problème il
se retrouvera dans votre REPman.

Notification
Recevez de votre agence une nouvelle référence directement dans votre téléphone iPhone ou Androïd. Faites l’appel immédiatement où que vous soyez et décidez si vous acceptez ou non cette référence en répondant simplement à la question. Automatiquement, REPman et votre agence seront immédiatement informés de votre décision. Plus besoin de retourner dans REPman pour faire cette intervention.

Formulaires
PDF
Le nouveau module de gestion de formulaires vous permet d’obtenir à partir d’une banque de données centrale REPman, à jour, l’ensemble des formulaires des compagnies d’assurances tel que T2033, pilotage d’avion, etc.

De plus, la fusion automatique de l’ensemble des informations du client se retrouve dans le formulaire PDF prêt à l’envoi. Vous pouvez même sauvegarder ce formulaire en archive dans le dossier du client pour l’historique de vos envois.

REPman ACTION & REPman ABF
Synchronisez dans les deux sens!
Créez dans ABF une nouvelle analyse des besoins financiers de votre client et toutes les informations seront transmises à REPman ACTION, incluant l’ensemble des opportunités d’affaires afin que REPman passe à l’action!

Conformité
AYEZ UN COMPORTEMENT D’AFFAIRES CONFORME grâce à nos différents processus d’affaires.

Créer un processus d’affaire pour un nouveau client ou un client existant et bien d’autres cas. Ces scénarios dirigent automatiquement dans le dossier de votre client une série de tâches et suivis à réaliser dans le temps afin de ne perdre aucune intervention et de rendre conforme l’ensemble de vos activités.

Campagne : Segmentation de votre clientèle automatique
REPman dans sa version professionnelle permet de bâtir plusieurs types de campagnes, et ce, de façon automatique ou manuelle.

Vous pouvez, par exemple, avoir l’ensemble de vos clients qui doivent transférer leur REER en FERR. Vous pouvez avoir la liste de tous les clients qui n’ont pas d’analyse des besoins dans votre dossier, etc.

Voyez REPman ACTION en action